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            安卓陣營高端化,卡住了

            2022-04-06 10:33:57  來源:21世紀經濟報道

            摘要:近期,多家手機產業鏈廠商陸續公布的業績中都提到,受到產品調整或客戶結構性變化所影響,或多或少影響到了公司在全年的收入或毛利率等財務表現。
            關鍵詞: 安卓 高端化
              安卓陣營在高端市場的推進不及預期,一定程度也影響到了手機產業鏈在2021年下半年的業績表現。
             
              近期,多家手機產業鏈廠商陸續公布的業績中都提到,受到產品調整或客戶結構性變化所影響,或多或少影響到了公司在全年的收入或毛利率等財務表現。
             
              與之對應的,是近期供應鏈信息顯示,整機廠也在逐漸對訂單情況進行一定程度調整。當然,這背后不僅僅有高端機的突圍還未見明顯結果,也包括整體消費市場需求不振等。
             
              CINNO Research近期發布的報告顯示,受宏觀環境影響,手機廠商開始降低市場預期和著手削減手機供應鏈訂單,并對手機產品進行降低規格和降低配置操作。同時,高端機型需求疲弱及部分外部因素疊加,導致國內手機市場發展節奏放緩。
             
              該機構統計數據顯示,2月中國市場智能手機銷量約2348萬部,同比下滑了20.5%,環比下滑24.0%,同比環比雙雙出現收縮。
             
              不過Counterpoint高級分析師林科宇向21世紀經濟報道記者分析,供應鏈的調整,其實對于整個手機產業鏈來說都不算是很新奇的事。“中國廠商在應對庫存管理方面已經有多年經驗,并且形成了一套科學的體系化管理框架。經歷了過去兩年供應鏈短缺的挑戰之后,任何廠商都也傾向于積攢多一些庫存。目前在高端芯片或者關鍵器件方面的確存在積攢較多的情況,帶來一定壓力。但相信中國的頭部廠商應該在第一季度可以解決這些問題。”
             
              供應鏈受影響
             
              安卓陣營在走向高端的過程中還有較長的時間需要進一步探索,這甚至已經反映在了供應鏈廠商的業績中。
             
              近日攝像頭領域頭部廠商舜宇光學發布的2021年度業績報告顯示,期內集團收入約人民幣374.97億元,同比略減少約1.3%。原因為手機鏡頭的出貨量同比減少,且受智能手機攝像頭降規降配的影響,手機鏡頭和手機攝像模塊的平均銷售單價同比皆有所下降。
             
              從舜宇光學旗下主要業務表現來看,財報顯示,占集團總收入約75.6%的光電產品業務部門,收入僅略減少約0.6%。不過其中指出,雖然手機攝像模塊的出貨量同比增長,但受智能手機攝像頭降規降配及客戶結構變化的影響,平均銷售單價同比下降幅度較大,抵消了出貨量增長而帶來的收入增長。
             
              不過該公司方面指出,面對不利的客觀環境,集團持續推動客戶結構優化,提升研發和工藝技術能力;于年內完成多款高規格手機鏡頭的研發,主要包括適用于折疊手機的超薄超小頭部手機鏡頭、兩億像素超大像面手機鏡頭、專用于超高清人像拍攝的大像面潛望式手機鏡頭等。
             
              另一家鏡頭廠商的財報也提到了類似趨勢。丘鈦科技2021年度財報中提到,集團年內毛利率約9.4%,同比輕微下跌約0.8個百分點,以下半年跌幅較大。其主要因為,外部因素變化對消費者購買能力形成持續沖擊,導致應用安卓系統的高端智能手機出貨不達預期,間接導致高端攝像頭模塊產品應用與銷售不佳,影響相關模塊的平均銷售單價與附加值。
             
              此外,指紋識別模塊升級放緩,傳統的電容式指紋識別模塊和光學式屏下指紋識別模塊的原材料價格明顯下降,令產品平均銷售單價下跌明顯等。
             
              丘鈦科技公司方面還提到,2021年內,雖然公司的指紋識別模塊產品銷售數量約1.15億顆,同比增長約24.6%,大幅高于同期全球智能手機終端的增長率。但指紋識別模塊銷售數量的增長低于設立的發展目標,主要由于下半年應用安卓系統的中高端智能手機的銷量較預期差,影響了光學式屏下指紋識別模塊的需求。
             
              延續到今年初,不止是高端,整體大盤在淡季也顯得愈發冷清。
             
              CINNO Research認為,春節后外部環境變化較大,為國內手機廠商復工復產帶來較多不利影響,是2月手機整體表現下滑的主要原因之一。
             
              今年2月國內手機市場前五大品牌份額變化趨勢,圖源:CINNO Research
             
              其還提到,今年聯發科平臺大舉進軍旗艦市場,也影響到各大安卓廠商的旗艦布局,要為雙平臺分配研發和供應鏈資源成為新的挑戰。高通旗艦驍龍8 gen1在三星代工良率不足,影響芯片供應,同時聯發科芯片交付延期,也影響了新機發布節奏,導致部分產品上市出現延期,從而在二月市場上出現產品空檔。
             
              高端不能急
             
              隨之而來的,還有供應鏈面臨被砍單的信息出現。
             
              林科宇向21世紀經濟報道記者表示,從整體大盤來看,年后以來,外部環境在持續變化、消費一定程度被影響,這造成了銷售有所下滑。
             
              “確實存在原本計劃和實際市場反應有落差的原因,導致不同廠商對于供應鏈的物料有暫緩下單、或者聚焦點有所調整。”他續稱,比如在3000元以上的中高端市場,此前的預測會偏高,從去年末到今年初,市面上推出了不少高端類產品,隨著每年初蘋果的銷量都會略有季節性下滑,中國廠商希望搶占這個機會窗口,但實際上并沒有達到預期的效果,導致一季度存在一定的庫存累積。
             
              當然,從消費趨勢來看,這種客單價走高的行情是合理的。林科宇續稱,隨著蘋果去年末的亮眼表現,絕大部分廠商都想往高端化邁進,希冀爭奪一部分市場空間。這從目前國內手機ASP從1500-2000元已經提升到2000-3000元可見一斑。
             
              2021年在與蘋果陣營對陣過程中,安卓陣營并未獲利   圖源:Counterpoint統計
             
              但據Counterpoint統計顯示,2021年,中國600美元(約合3800人民幣)以上價位安卓智能手機的市場份額從2020年的44.6%縮水至36.5%。由此得見中國OEM廠商并未成功搶占華為騰出的高端市場空間。
             
              與此同時,廠商并沒有放棄,繼續嘗試以“雙高端”等新策略瞄準高端市場。相比于僅專注于一條高端產品線,許多安卓手機品牌廠商目前擁有兩條或更多的高端產品線。這也意味著600美元以上的價格區間賽道變得比以往更加擁擠。
             
              這些綜合來說,對目前的供應鏈形勢帶來一定壓力,不過在十多年的歷史發展過程中,這其實也是手機產業鏈們需要持續面臨的挑戰。這可能綜合考驗著整個產業鏈之間的協同、科學管理等能力。
             
              “過往還要應對極端天氣等異常狀況,本身中國廠商對供應鏈管理就有一定抗壓力。”林科宇向記者表示,因此目前整機廠對供應鏈的確存在訂單或預測調整的狀況,但這都是再正常不過的事。比如在高通驍龍旗下高端芯片剛發布的時候,也會存在搶貨等情況。目前在高端芯片或者關鍵器件方面的確存在一定壓力,但相信很快可以解決。
             
              根據Counterpoint觀察,高端智能手機必須做好三個基本面:顯示屏、攝影和游戲體驗。
             
              具體來說,高端智能手機的屏幕需要支持高刷新率、高分辨率和尖端敏銳的色彩精度;而在計算攝影時代,OEM廠商正在改進ANC輔助相機的規格。例如讓手機擁有超高分辨率的超廣角攝像頭或潛望式長焦鏡頭等,且高端智能手機也側重表現在多攝像頭間的協作,可以捕捉更多信息供人工智能進行算法處理;在游戲體驗方面,現在會比以前消耗更多的運算資源,這將同時包括畫質、流暢度、溫度等。
             
              此外,該機構指出,還有三個并不算重要,但對高端機有利的條件:可靠的信號連接,均衡的立體聲音頻,快充或電池可持續性。在硬件之外,也可以借鑒蘋果和華為此前在豐富生態系統方面的探索,例如蘋果手表可以通過訂閱的方式享受在線健身課程等。

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            責編:zhangwenwen

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